Giá chào bán riêng lẻ cổ phiếu HBC cao hơn tới 99% thị giá hiện tại
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã cổ phiếu HBC - sàn HoSE) vừa thông qua kế hoạch phát hành hơn 252,4 triệu cổ phiếu HBC, bao gồm 220 triệu cổ phiếu được chào bán riêng lẻ và hơn 32,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.
Thời gian chào bán dự kiến trong quý 4/2023 - quý 1/2024 và sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông qua kế hoạch phát hành.
Đối với kế hoạch chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu HBC, giá chào bán tối thiểu được ấn định ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu và giá chào bán cao nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành.
Xây dựng Hòa Bình dự kiến huy động được từ 2.640 - 3.190 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ này. Toàn bộ số tiền huy động sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ vay của Xây dựng Hòa Bình tại loạt ngân hàng.
Xây dựng Hòa Bình cho biết, hiện có 02 cổ đông dự kiến tham gia đợt chào bán này, gồm Primetech VN Development & Investment JSC và Tumaz Enterpries Ltd. Theo đó, Primetech VN Development & Investment JSC dự kiến mua vào 120 triệu cổ phiếu HBC, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 22,79% vốn điều lệ Xây dựng Hòa Bình; Tumaz and Tumaz Enterpries Ltd dự kiến mua 100 triệu cổ phiếu HBC, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 18,99% vốn điều lệ Xây dựng Hòa Bình.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 20/11, thị giá cổ phiếu HBC đạt 7.270 đồng/cổ phiếu. Tạm so với mức thị giá này, giá chào bán riêng lẻ của Xây dựng Hòa Bình đang cao hơn từ 65% - 99%.
Về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, trước đây, Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành 54 triệu cổ phiếu HBC nhưng đã điều chỉnh chỉ còn hơn 32,4 triệu cổ phiếu HBC do công ty đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ; đồng thời, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ bằng cổ phiếu.
Lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ, Xây dựng Hòa Bình tiến hành tái cấu trúc toàn diện
Xét về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu 5.356 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước; và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ báo lỗ 880 tỷ đồng, so với mức lãi 63 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022.
Như vậy, tổng số lỗ luỹ kế của Xây dựng Hòa Bình đã lên tới hơn 2.980 tỷ đồng, tương đương 108,7% vốn điều lệ của công ty này (tính đến cuối tháng 9/2023).
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 2 hồi giữa tháng 10/2023, cổ đông Xây dựng Hòa Bình đã thông qua kế hoạch tái cấu trúc toàn diện công ty với nhiều giải pháp.
Trong đó, để giải quyết khó khăn về dòng tiền hiện nay, ông Lê Văn Nam - Tổng giám đốc Xây dựng Hòa Bình cho biết tập đoàn đã đẩy nhanh tốc độ quyết toán đối với những dự án đã thi công công xong và tích cực thu hồi công nợ bằng nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm khởi kiện ra toà án.
Ông Lê Văn Nam cũng cho biết việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là giải pháp vừa giúp công ty tăng vốn cũng như giảm áp lực trả nợ. Giải pháp này giúp tái cơ cấu nợ, cũng như khôi phục hoạt động kinh doanh và gia tăng mối quan hệ lợi ích bền chặt, đưa các nhà thầu phụ, nhà cung cấp trở thành cổ đông chiến lược của Xây dựng Hòa Bình.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Xây dựng Hòa Bình chia sẻ, công ty đang đẩy mạnh hợp tác để thực hiện các dự án tại thị trường nước ngoài, gồm: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Đài Loan (Trung Quốc)…
Trong tháng 8/2023, Xây dựng Hòa Bình đã ký hợp tác với Primetech Contructions để thi công dự án ở Vanuatu và Australia. Trong đó, dự án tại Vanuatu có giá trị thi công khoảng 750 triệu USD.
