Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã cổ phiếu DXG – sàn HoSE) vừa thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã cổ phiếu DXS – sàn HoSE)
Theo đó, Tập đoàn Đất Xanh dự kiến sẽ mua tối đa 27,55 triệu cổ phiếu DXS, tương ứng 6,07% vốn điều lệ của vụ Đất Xanh Services mà không cần chào mua công khai. Giá giao dịch dự kiến theo thoả thuận và nằm ngoài biên độ giao dịch cổ phiếu DXS tại thời điểm chuyển nhượng.
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2023 - quý 1/2024, sau khi Tập đoàn Đất Xanh kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Bên chuyển nhượng số cổ phiếu DXS trên là các quỹ đầu tư thành viên của VinaCapital và Dragon Capital.
Hiện Tập đoàn Đất Xanh là công ty mẹ của Đất Xanh Services (sở hữu khoảng 60% vốn điều lệ). Sau thương vụ trên, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Đất Xanh tại Đất Xanh Services sẽ tăng lên mức khoảng 66%.
Bên cạnh đó, Tập đoàn Đất Xanh dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ toàn bộ 57 triệu cổ phiếu DXG cho nhà đầu tư nước ngoài. Hiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại DXS tại thời điểm cuối tháng 7/2023 là 18,71%, trong khi tỷ lệ tối đa được phép là 50%.
Do đó, để đảm bảo luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ nước ngoài sở hữu tối đa (room ngoại), HĐQT Tập đoàn Đất Xanh sẽ tạm thời phong toả tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ phong toả là 45,34%.
Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cổ đông Tập đoàn Đất Xanh đã thông qua kế hoạch phát hành gần 168 triệu cổ phiếu DXG, để tăng vốn điều lệ lên 7.795 tỷ đồng.
Theo đó, tập đoàn bất động sản này dự kiến chào bán thêm gần 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 6:1) và với mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Số vốn huy động từ đợt phát hành này dự kiến khoảng 1.220 tỷ đồng, dùng để thanh toán các khoản thuế, nợ, và chi phí hoạt động của Tập đoàn Đất Xanh cũng như các công ty con của tập đoàn.
Đồng thời, Tập đoàn Đất Xanh cũng chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền huy động được khoảng 855 tỷ sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Đất Xanh Services thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài.
Cuối cùng, Tập đoàn Đất Xanh cũng sẽ phát hành 9 triệu cổ phiếu theo chương trình Lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết phương án này sẽ do Ban điều hành tập đoàn quyết định.
Trên thị trường chứng khoán, trong ngày 3/10, cổ phiếu DXG có giá tham chiếu tại mức 19.050 đồng/cổ phiếu. Tạm so với mức giá này thì giá chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài đợt tới đang thấp hơn khoảng 21%.
Đáng chú ý, cổ phiếu DXG và DXS đều đang chịu áp lực giảm mạnh. Cụ thể, cổ phiếu DXG đã mất hơn 20% và cổ phiếu DXS giảm hơn 22% trong vòng 2 tuần trở lại đây.
