Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã cổ phiếu MSN - sàn HoSE). Hồ sơ này liên quan đến khoản đầu tư 250 triệu USD vào Tập đoàn Masan của Bain Capital - quỹ đầu tư lớn hàng đầu tại Mỹ với tổng mức tài sản đang quản lý khoảng 180 tỷ USD.
Đây là những bước pháp lý cuối cùng theo quy định để Tập đoàn Masan và quỹ Bain Capital hoàn tất thương vụ này. Dự kiến thương vụ này sẽ được hoàn tất vào ngày 22/4 tới đây.
Khoản đầu tư của quỹ Bain Capital vào Tập đoàn Masan được thực hiện dưới hình thức cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi (CDPS) với giá phát hành là 85.000 đồng/cổ phiếu MSN, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:1.
Trong 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành, mức cổ tức cố định của mỗi CDPS là 0%. Kể từ năm thứ 6, mức cổ tức cố định của mỗi CDPS lên đến 10%/năm. Hội đồng Quản trị Tập đoàn Masan được ủy quyền để quyết định tỷ lệ chia cổ tức cố định cụ thể và thời điểm chi trả cho quỹ Bain Capital.
Vào năm thứ 10 kể từ ngày phát hành, các CDPS đang lưu hành sẽ bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn Masan.
Bên cạnh đó, thương vụ này cũng không có cơ cấu phòng vệ giá hoặc vay cổ phiếu MSN dẫn đến việc bán cổ phiếu MSN ra thị trường vào ngày phát hành.
Ban lãnh đạo Tập đoàn Masan cho biết, khoản đầu tư 250 triệu USD từ Bain Capital sẽ tăng cường nguồn lực của Tập đoàn, giúp gia tăng thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.
Chia sẻ thông tin về thương vụ này, ông Barnaby Lyons - một lãnh đạo cấp cao của Bain Capital nhận xét, đây là dự án đầu tư chiến lược đầy tiềm năng. Bain Capital đánh giá cao triển vọng kinh doanh của Tập đoàn Masan nhờ sự tăng trưởng liên tục cùng nền tảng vững chắc, tầm nhìn và chiến lược tăng trưởng phù hợp với thị trường Việt Nam.
Hiện nay, Tập đoàn Masan đang nắm giữ khoảng 24% thị phần thị trường bán lẻ hiện đại tại Việt Nam, đặc biệt là trong phân khúc siêu thị mini. Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2040, mức tăng trưởng thị trường tiêu dùng hàng năm của Việt Nam được dự báo đạt 7,7% - mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á.
Bain Capital hiện kỳ vọng Tập đoàn Masan có thể trở thành tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam nhờ sự bùng nổ tiêu dùng trong thời gian tới.
Trong năm nay, Tập đoàn Masan lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt từ 84.000 - 90.000 tỷ đồng, tăng trưởng từ 7% - 15% so với mức thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt từ 2.290 đến 4.020 tỷ đồng, tăng từ 20,5% - 111,6% so với năm 2023.
Hồi tháng 7/2023, tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới J.P.Morgan (Mỹ) đã định giá cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan có thể đạt mức 102.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2024, tức cao hơn gần 39% so với mức giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày 1/4.
