Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG - sàn HoSE) vừa công bố thông tin bất thường về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia thương vụ này.
Cụ thể, Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu HAG cho các nhà đầu tư chiến lược với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động 1.300 tỷ đồng. Thời gian triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số cổ phiếu được phát hành lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Hoàng Anh Gia Lai cho biết hiện có 02 tổ chức và 01 cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia thương vụ trên, gồm: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cổ phiếu HAG; Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu HAG; và ông Nguyễn Đức Tùng Quân dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu HAG.
Cả ba nhà đầu tư trên đều không sở hữu bất kỳ cổ phiếu HAG trước thời điểm diễn ra đợt chào bán trên.
Trong đó, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát được thành lập vào năm 2008 với vốn điều lệ là 25 tỷ đồng và số nhân viên hiện tại là 14 người. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Ngân hàng TPBank, mã cổ phiếu TPB) vừa thông báo được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho góp vốn, mua cổ phần để mua lại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát với số tiền tối đa 125 tỷ đồng.
Ngân hàng TPBank phải hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận. Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cổ đông Ngân hàng TPBank đã thông qua chủ trương góp vốn, mua cổ phần để mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ.
Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank hiện thuộc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng LPBank, mã cổ phiếu LPB).
Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu HAG mà Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát và Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank dự kiến mua vào là 110 triệu đơn vị, tương đương 1.100 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ này sẽ được Hoàng Anh Gia Lai sử dụng cho việc cơ cấu nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động. Trong đó, 700 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai; 330,5 tỷ đồng dùng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Hoàng Anh Gia Lai phát hành ngày 18/6/2012; còn lại 269,5 tỷ đồng dùng để cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ vay tại Ngân hàng TPBank.
Trong một diễn biến liên quan, từ ngày 18 - 20/11, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai đã đưa đoàn lãnh đạo Ngân hàng LPBank, gồm ông Hồ Nam Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Bùi Thái Hà - Phó Chủ tịch HĐQT cùng Giám đốc các phòng ban chi nhánh Gia Lai đi thăm các dự án do Hoàng Anh Gia Lai đầu tư tại Việt Nam, Lào, và Campuchia.
