Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Tập đoàn Nam Long, mã cổ phiếu NLG - sàn HoSE) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.
Với số tiền huy động được, Tập đoàn Nam Long dự kiến sẽ chi 500 tỷ đồng để thanh toán trước hạn toàn bộ khoản gốc trái phiếu NLGH2229001; 500 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để thanh toán trước hạn toàn bộ khoản gốc trái phiếu NLGH2229002. Cả 2 lô trái phiếu này sẽ đến hạn vào cuối tháng 3/2029.
Lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng tới đây của Tập đoàn Nam Long sẽ được đảm bảo bằng 78,6 triệu cổ phần của công ty con - Công ty Cổ phần Nam Long VCD. Theo chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 23/10/2014, lượng cổ phần này có giá trị 2.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu trên sẽ có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 10,11%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi tiếp theo, trái chủ sẽ hưởng mức lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 4,88%/năm.
Trong những tháng gần đây, Tập đoàn Nam Long đang tích cực phát hành các lô trái phiếu quy mô lớn nhằm đảo nợ vay trái phiếu. Điển hình, vào cuối tháng 8/2024, tập đoàn này đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu NLGB2427002 (5.000 trái phiếu với tổng quy mô 500 tỷ đồng) và lô trái phiếu NLGB2427003 (4.500 trái phiếu với tổng quy mô 450 tỷ đồng). Cả 2 lô trái phiếu này đều có cùng kỳ hạn 3 năm.
Toàn bộ 950 tỷ đồng huy động từ 2 lô trái phiếu này được Tập đoàn Nam Long thanh toán cho 2 lô trái phiếu khác đáo hạn và tháng 9/2024.
Xét về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Nam Long ghi nhận 828 tỷ đồng doanh thu và “vỏn vẹn” 15,5 tỷ đồng lãi ròng dành cho cổ đông công ty mẹ, tương ứng hoàn thành 12,4% kế hoạch doanh thu và 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Riêng quý 3/2024, tập đoàn này lỗ sau thuế hơn 40 tỷ đồng..
Hiện Tập đoàn Nam Long kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ tăng đột biến trong quý 4/2024 với việc bàn giao hơn 1.600 căn hộ tại dự án Akari City (Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) và bàn giao sản phẩm tại loạt dự án Mizuki Park, Southgate, Nam Long Cần Thơ.
