Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (mã cổ phiếu ORS - sàn HoSE) đã thông qua việc triển khai thực hiện đợt phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
Theo phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1,2. Tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 2 quyền được mua 1,2 cổ phiếu mới. Như vậy, Chứng khoán Tiên Phong dự kiến sẽ phát hành thêm tối đa 201,6 triệu cổ phiếu ORS.
Với mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, Chứng khoán Tiên Phong dự kiến sẽ huy động tối đa 2.016 tỷ đồng nếu đợt phát hành diễn ra thành công. Vốn điều lệ của công ty này theo đó dự kiến tăng từ mức 3.360 tỷ đồng lên thành 5.376 tỷ đồng.
Số tiền này sẽ được Chứng khoán Tiên Phong giải ngân trong năm 2025 tuỳ vào nhu cầu kinh doanh tại từng thời điểm. Trong đó, dự kiến 40% vốn sẽ dùng cho mảng tự doanh, 50% phân bổ mảng cho vay margin, và 10% còn lại dùng cho hoạt động khác.
Phương án tăng vốn trên là một trong 3 phương án tăng vốn đã được cổ đông Chứng khoán Tiên Phong thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trong 3 phương án được chấp thuận, Chứng khoán Tiên Phong đã thực hiện xong việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%; chuẩn bị phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu 201,6 triệu cổ phiếu; và dừng việc phát hành 14 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trước lo ngại của một số nhà đầu tư về rủi ro pha loãng lợi nhuận trên cổ phiếu, ông Đỗ Anh Tú - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Tiên Phong đã cho biết: "Khi tăng vốn điều lên thì công ty có nguồn lực tài chính đáng kể. Chúng ta muốn phát triển thì phải tăng cho vay margin, từ đó đem về lợi nhuận cho công ty. Lợi nhuận tăng lên sẽ bù lại yếu tố pha loãng. Việc tăng vốn còn qua nhiều thủ tục, thời gian, không thể phản ánh ngay vào kết quả kinh doanh ngắn hạn, nhưng sẽ phản ánh vào kết quả đến 2025. Do đó, cổ đông nên đánh giá tiềm năng của cổ phiếu ORS trong dài hạn".
Về tình hình kinh doanh, Chứng khoán Tiên Phong ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 308 tỷ đồng, gấp 1,8 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu đến từ thu hẹp 56% chi phí hoạt động.
