Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã cổ phiếu DIG - sàn HoSE).
Theo đó, vào ngày 25/3 vừa qua, DIC Corp đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã DIGH2326002, huy động về 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, được phát hành trên thị trường nội địa với lãi suất phát hành 11,25%/năm.
Trước đó, từ ngày 29/12/2023 - 30/1/2024, DIC Corp đã chào bán thành công 6.000 trái phiếu mã DIGH2326001, huy động về 600 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu này cũng được phát hành ở thị trường trong nước với kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11,25%/năm.
Như vậy, trong quý 1/2024, doanh nghiệp bất động sản này đã huy động 1.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Đánh dấu việc DIC Corp quay lại kênh huy động vốn này sau 2 năm tạm ngưng.
Trước đó, cuối tháng 12/2023, Hội đồng Quản trị DIC Corp đã thông qua phương án phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Số trái phiếu này là trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.
Số trái phiếu trên sẽ được phát hành thông qua 03 đợt từ quý 4/2023 và trong năm 2024. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được DIC Corp thực hiện đầu tư vào 03 dự án gồm Khu đô thị du lịch Long Tân, chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh và giai đoạn 2, 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.
Trong năm 2021, DIC Corp đã huy động 3.500 tỷ đồng trái phiếu thông qua 03 đợt phát hành nhằm thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân. Trong năm 2022 và năm 2023, DIC Corp đã mua lại trước hạn 2.600 tỷ đồng của 3 lô trái phiếu nói trên.
Việc DIC Corp quay lại huy động vốn trên thị trường trái phiếu diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang cùng lúc triển khai loạt dự án quy mô lớn.
Với quỹ đất hơn 5.000 ha tại nhiều vị trí đắc địa trên toàn quốc, DIC Corp hiện là đơn vị phát triển bất động sản có quỹ đất hàng đầu trong nhóm doanh nghiệp bất động sản vốn hoá vừa niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Theo đánh giá của một số tổ chức tài chính, mặc dù đã làm rất tốt trong việc thu xếp các khoản nợ vay, DIC Corp đang đối mặt với một khó khăn khác là thiếu vốn cho việc phát triển dự án. Dễ thấy quỹ đất 5.000 ha là một thế mạnh rất lớn, tuy nhiên để triển khai và bán hàng thì DIC Corp sẽ cần rất nhiều vốn trong thời gian tới.
Đặc biệt, các dự án chính mà DIC Corp đang triển khai, bán hàng như Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên City, Khu đô thị DIC Victory City… chủ yếu đang bán các sản phẩm đất nền - phân khúc vốn chưa phục hồi rõ ràng và tâm lý các nhà đầu tư tại phân khúc này vẫn còn thận trọng cao. Điều này sẽ đòi hỏi công ty cần chuẩn bị nguồn lực lớn để phát triển dự án và xúc tiến bán hàng.
Tính đến cuối năm 2023, tổng giá trị hàng tồn kho của DIC Corp đạt 6.551 tỷ đồng, tăng 10,5% so với hồi đầu năm và chiếm gần 39% tổng tài sản.
Trong một diễn biến có liên quan, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tới đây, DIC Corp dự kiến sẽ trình cổ đông xem xét kế hoạch phát hành hơn 410 triệu cổ phiếu, nhằm huy động vốn thực hiện loạt dự án trọng điểm trong năm nay.
