Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland, mã cổ phiếu NVL - sàn HoSE) vừa có thông báo về việc sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/01/2024 để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhập các điều kiện, điều khoản của trái phiếu chuyển đổi quốc tế, theo hợp đồng đề ngày 8/7/2021 được ký kết giữa Tập đoàn Novaland và The Bank of New York Mellon, London Branch với vai trò đại lý ủy thác.
Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến từ ngày 25/1/2024 đến hết ngày 5/2/2024. Phương án tái cấu trúc chi tiết hiện chưa được Tập đoàn Novaland công bố.
Đây là lô trái phiếu quốc tế trị giá 298,6 triệu USD được Tập đoàn Novaland phát hành vào tháng 7/2021 và được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Lô trái phiếu có lãi suất 5,25%/năm, không có tài sản đảm bảo, và sẽ đáo hạn vào năm 2026.
Tuy nhiên, do các khó khăn trong hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Novaland đang chưa thể thu xếp nguồn tài chính cho việc thanh toán khoản lãi 7,8 triệu USD của lô trái phiếu trên.
Vừa qua, Tập đoàn Novaland cho biết đã đạt được thoả thuận với các trái chủ nắm giữ khoảng 74,5% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của lô trái phiếu trên.
Cụ thể, nhóm trái chủ này đồng ý cho cho Tập đoàn Novaland thanh toán chậm đối với các khoản lãi phát sinh trước ngày 31/12/2024. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào năm 2026 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. Nhóm trái chủ trên cũng cam kết không yêu cầu thanh toán ngay lãi và gốc trong thời gian tới.
Đáng chú ý, các trái chủ cũng đồng ý với phương án có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL trong thời gian tới với mức giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, vào cuối năm 2022, một trái chủ của lô trái phiếu này là Citigroup Global Markets Limited đã chuyển đổi 5 trái phiếu (tương đương trên 23 tỷ đồng tính theo mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu) đang sở hữu thành 270.729 cổ phiếu NVL với giá 85.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này tương đương cao gấp 3 lần thị giá cổ phiếu NVL khi đó.
Nếu chọn chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL, các trái chủ sẽ có 3 lần thực hiện (6 tháng, 18 tháng hoặc 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi) với mức giá giảm dần. Tập đoàn Novaland cũng đặt ra lịch trình chuyển đổi thành cổ phiếu với 4 đợt, tương ứng 30%, 40%, 20% và 10% thay vì chuyển đổi toàn bộ trong 1 lần.
Hiện ngày hiệu lực của thỏa thuận mới vẫn chưa được xác định vì cần có sự phê duyệt của cổ đông, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phê chuẩn từ tòa án có liên quan tại Singapore.
Tập đoàn Novaland cho biết việc tái cơ cấu các điều khoản của lô trái phiếu trên sẽ giúp giảm áp lực cho tập đoàn này trong bối cảnh khó khăn chung và các vướng mắc pháp lý gây ra nhiều thách thức; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn ổn định, sớm phục hồi và tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan.
