Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TP Securities, mã cổ phiếu ORS - sàn HoSE) vừa có thông báo về việc bổ sung chi tiết mục đích và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán quyền mua cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.
Cụ thể, theo phương án phát hành đã được HĐQT TP Securities thông qua vào ngày 03/8/2023, TP Securities sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu ORS cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu ORS sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu mới, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Trên thị trường chứng khoán, trong ngày 24/11, cổ phiếu ORS có giá tham chiếu tại mức 16.300 đồng/cổ phiếu. Nếu so với mức thị giá này thì giá chào bán hiện nay đang thấp hơn 38,6%. Toàn bộ số cổ phiếu ORS được phát hành trong đợt chào bán này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi đợt chào bán kết thúc.
Nếu đợt chào bán diễn ra thành công, TP Securities dự kiến thu về tối đa 1.000 tỷ đồng, qua đó nâng quy mô vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng như hiện nay lên mức 3.000 tỷ đồng. Số tiền thu về đợt này sẽ dùng để nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để thực hiện các nghiệp vụ, hoạt động đầu tư và cơ cấu nợ của công ty.
Trong đó, 700 tỷ đồng sẽ được dùng cho hoạt động tự doanh của TP Securities; 200 tỷ đồng dùng để đầu tư vốn; và 100 tỷ đồng dùng cho các hoạt động kinh doanh khác. Số tiền trên dự kiến sẽ được giải ngân trong năm 2024.
Tính đến cuối quý 3/2023, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Ngân hàng TPBank, mã cổ phiếu TPB) đang nắm giữ tỷ lệ sở hữu lớn nhất tại TP Securities (9,01%).
Xét về hoạt động kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, TP Securities ghi nhận doanh thu 2.251 tỷ đồng và lãi ròng 170 tỷ đồng; qua đó, hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu và 92% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.
