Công ty Cổ phần Vinhomes (mã cổ phiếu VHM - sàn HoSE) vừa công bố loạt thông tin cho biết đã phát hành thành công ba lô trái phiếu (VHMB2325003, VHMB2325002, và VHMB2325001) với tổng mệnh giá phát hành là 5.000 tỷ đồng.
Các lô trái phiếu này đều có lãi suất cố định ở mức 12%/năm; trong đó, lô trái phiếu VHMB2325003 (2.000 tỷ đồng) và lô trái phiếu VHMB2325002 (1.500 tỷ đồng) cùng có kỳ hạn 24 tháng, lô trái phiếu VHMB2325001 (1.500 tỷ đồng) có kỳ hạn 18 tháng.
Trước đó, Hội đồng Quản trị Vinhomes đã thông qua ba nghị quyết về việc phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ. Các trái phiếu được phát hành theo phương thức bảo lãnh, có kỳ hạn tối đa 24 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.
Vinhomes cho biết số tiền thu được qua việc phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cơ cấu lại nợ.
Tính đến cuối tháng 6/2023, tổng nợ vay của doanh nghiệp bất động sản này đạt 43.369 tỷ đồng, tăng 20% so với thời điểm đầu năm nay; trong đó, dư nợ vay ngắn hạn chiếm 40% tổng nợ vay, tương đương hơn 17.300 tỷ đồng.
Theo đó, chỉ số D/E (Nợ vay/Vốn chủ sở hữu) của Vinhomes tại cuối quý 2/2023 chỉ ở mức 0,25x - ổn định ở mức này từ quý 2/2022 đến nay. Đây được đánh giá là mức đòn bẩy tài chính rất thấp so với mức D/E trung bình ngành ở khoảng 0,7x do Vinhomes có lượng tiền mua nhà ứng trước dồi dào.
Dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện Vinhomes chỉ còn một lô trái phiếu đang lưu hành, với quy mô 2.160 tỷ đồng, phát hành ngày 15/9/2021 và đáo hạn vào ngày 15/9/2024. Lô trái phiếu này được bán cho một nhà đầu tư tổ chức, lãi suất 8,8%/năm.
Vừa qua, hãng chứng khoán Yuanta Securities (Vietnam) đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với ban lãnh đạo Vinhomes. Tại buổi gặp, ban lãnh đạo Vinhomes cho biết, tính đến cuối quý 2/2023, tổng các khoản cho vay nội bộ của Vinhomes cho các thành viên khác của Tập đoàn Vingroup (mã cổ phiếu VIC) là khoảng 607 triệu USD, với mức lãi suất 11% và đáo hạn vào năm 2024. Các khoản vay này được giới hạn ở mức 5% tổng tài sản của Vinhomes.
Việc hỗ trợ tài chính cho các đơn vị khác của Tập đoàn Vingroup được công bố đầy đủ cho các nhà đầu tư và phải có sự chấp thuận của các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Bên cạnh đó, những giao dịch này giúp thúc đẩy tổng thể hệ sinh thái để hỗ trợ các siêu dự án của công ty bằng cách xây dựng các cơ sở vật chất như khách sạn, giáo dục, y tế và mua sắm, ban lãnh đạo Vinhomes cho biết.
Vinhomes là công ty thành viên phụ trách mảng bất động sản của Tập đoàn Vingroup. Đây cũng là doanh nghiệp bất động sản có tổng tài sản lớn nhất thị trường hiện nay với quy mô 396.000 tỷ đồng (tính đến cuối tháng 6/2023).
Theo đánh giá gần đây của VNDirect Research, trong năm nay, doanh thu của Vinhomes có thể đạt 105.900 tỷ đồng, tăng 69,8% so với năm 2022; trong đó, 92.700 tỷ đồng doanh thu là đến từ hoạt động chuyển nhượng dự án, tăng 81% so với năm 2022. Theo đó, lãi ròng của Vinhomes ước đạt 36.500 tỷ đồng, tăng 26,8% so với năm 2022.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 13/10, cổ phiếu VHM đạt 42.500 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 11% so với thời điểm đầu năm nay.
