Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã cổ phiếu BCM - sàn HoSE) đã phát hành thành công lô trái phiếu mã BCMH2427005 vào ngày 9/10 vừa qua. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với tổng giá trị huy động là 320 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, đây là lô trái phiếu thứ 5 được Becamex IDC phát hành từ đầu năm đến nay. Tính chung cả 5 đợt phát hành, ước tính công ty đã huy động thành công 2.120 tỷ đồng.
Trước đó, Becamex IDC đã phát hành thành công lô trái phiếu mã BCMH2427001 vào ngày 17/6 và lô trái phiếu mã BCMH2427002 vào ngày 8/8 với giá trị huy động lần lượt là 800 tỷ đồng và 200 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm và lãi suất 10,5%/năm.
Cũng trong tháng 8, Becamex IDC đã cùng lúc phát hành lô trái phiếu mã BCMH2427003 trị giá 500 tỷ đồng và mã BCMH2427004 trị giá 300 tỷ đồng, có lãi suất lần lượt là 10,2% và 10,5%/năm. Hai lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 3 năm.
Đáng chú ý, Becamex IDC vừa có thông báo về kế hoạch rút bớt tài sản đảm bảo đang đảm bảo cho lô trái phiếu mã BCMH2427001, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, số hiệu CY 375629.
Đồng thời, Becamex IDC cũng sẽ triển khai việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu mã BCMH2427001 bằng văn bản về việc rút bớt tài sản đảm bảo ngay trong tháng 10/2024.
Theo đánh giá của Chứng khoán VNDirect, áp lực đáo hạn trái phiếu đối với Becamex IDC sẽ tăng cao vào năm 2026 và 2028 với tổng dư nợ trái phiếu đáo hạn lần lượt ở mức 4.500 tỷ đồng và 3.700 tỷ đồng (dựa trên dữ liệu tại cuối quý 2/2024).
Bên cạnh việc huy động vốn từ trái phiếu, Becamex IDC cũng đang có kế hoạch phát hành 300 triệu cổ phiếu bằng hình thức đấu giá công khai với giá bán không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, kỳ vọng huy động tối thiểu 15.000 tỷ đồng.
Với số tiền trên, Becamex IDC dự kiến dùng 6.300 tỷ đồng để đầu tư dự án; 3.634 tỷ đồng để góp vốn vào các thành viên hiện hữu; và 5.066 tỷ đồng để tái cấu trúc tài chính.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Becamex IDC ghi nhận doanh thu đạt 1.967 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước và lãi ròng đạt 406 tỷ đồng, gấp 8,3 lần so với kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2023. Qua đó, hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và 17% kế hoạch lãi cả năm nay.
Theo dự báo của hãng Chứng khoán MB (MBS), lợi nhuận sau thuế của Becamex IDC trong quý 3/2024 có thể tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, nhờ hạch toán khoản chuyển nhượng đất tại Khu dân cư Hoà Lợi cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã cổ phiếu IJC). Thương vụ chuyển nhượng đất này có giá trị hợp đồng hơn 1,240 tỷ đồng, theo Chứng khoán MB.
