Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (mã cổ phiếu ORS - sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc chào bán 100 triệu cổ phiếu ORS với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 2:1.
Như vậy, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu ORS sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu mới. Thời gian nhận đăng ký quyền mua cổ phiếu của cổ đông diễn ra từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024.
Toàn bộ số cổ phiếu ORS được phát hành trong đợt chào bán này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi đợt chào bán kết thúc.
Chứng khoán Tiên Phong dự kiến sẽ huy động được tối đa 1.000 tỷ đồng từ đợt chào bán này, qua đó tăng vốn điều lệ lên mức 3.000 tỷ đồng. Số tiền huy động được dự kiến sẽ dùng để nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để thực hiện các nghiệp vụ, hoạt động đầu tư và cơ cấu nợ của công ty, theo Chứng khoán Tiên Phong.
Trong đó, 700 tỷ đồng sẽ được dùng cho hoạt động tự doanh; 200 tỷ đồng dùng để đầu tư vốn; và 100 tỷ đồng dùng cho các hoạt động kinh doanh khác của Chứng khoán Tiên Phong. Toàn bộ số tiền này dự kiến sẽ được giải ngân trong năm nay.
Trong quý 3/2023, Chứng khoán Tiên Phong đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ nhằm gia tăng vốn phục vụ mở rộng kinh doanh; qua đó, đưa tổng dư nợ trái phiếu lên mức 3.000 tỷ đồng.
Xét về hoạt động kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Chứng khoán Tiên Phong ghi nhận doanh thu 2.251 tỷ đồng và lãi ròng 170 tỷ đồng; qua đó, hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu và 92% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.
Tính đến cuối quý 3/2023, tổng tài sản của Chứng khoán Tiên Phong đạt hơn 7.054 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tài chính FVTPL đạt 2.310 tỷ đồng, tăng 47,7% so với thời điểm cuối quý 2/2023. Dư nợ margin đạt 842 tỷ đồng, tăng 23,4%so với hồi cuối quý 2/2023, nhờ đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ và các hoạt động môi giới chứng khoán khi thị trường chứng khoán phục hồi tích cực.
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Ngân hàng TPBank, mã cổ phiếu TPB) hiện đang là cổ đông tổ chức lớn nhất tại Chứng khoán Tiên Phong với tỷ lệ sở hữu đạt 9,01%.
Trên thị trường chứng khoán, trong ngày 8/1, cổ phiếu ORS có giá tham chiếu tại mức 17.250 đồng/cổ phiếu. Tạm so với mức giá này thì giá chào bán cổ phiếu đợt này của Chứng khoán Tiên Phong đang thấp hơn tới 42%.
