Muốn phát hành 180 triệu cổ phiếu KHG với giá cao hơn 40% thị giá
Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã cổ phiếu KHG - sàn HoSE) vừa công bố kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng số cổ phiếu KHG đang được lưu hành trên thị trường hiện là 449,4 triệu cổ phiếu.
Khải Hoàn Land cho biết, giá chào bán cổ phiếu lần này sẽ không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu) và không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT quyết định phương án chào bán chi tiết.
Căn cứ theo nguyên tắc trên, đồng thời dựa vào tình hình kinh doanh và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, HĐQT Khải Hoàn Land xác định mức giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 6/10, thị giá cổ phiếu KHG đạt 6.170 đồng/cổ phiếu. Tạm ước tính theo mức giá này thì giá chào bán đợt phát hành riêng lẻ tới đây của Khải Hoàn Land đang cao hơn gần 40% so với thị giá. Nếu so với thời điểm đầu năm nay, thị giá cổ phiếu KHG đã tăng hơn 40%.
Theo Khải Hoàn Land, thời gian dự kiến thực hiện đợt chào bán này là từ quý 4/2023 đến quý 1/2024. Trong trường hợp cổ phiếu không bán hết, Khải Hoàn Land sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác là nhà đầu tư trong nước đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo giá chào bán phù hợp tại thời điểm chào bán, nhưng không thấp hơn so với giá các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia được chào bán.
Khải Hoàn Land sẽ góp vốn vào loạt dự án bất động sản
Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Khải Hoàn Land kỳ vọng sẽ thu được tối đa 1.800 tỷ đồng từ đợt chào bán này.
Trong đó, dự kiến 1.250 tỷ đồng sẽ được Khải Hoàn Land dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu để đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng tại TP.Vũng Tàu, dự kiến giải ngân từ quý 4/2023 – 4/2025.
Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land dùng 450 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long, dự kiến giải ngân từ quý 4/2023 - 4/2025.
100 tỷ đồng còn lại sẽ được Khải Hoàn Land dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của tập đoàn này. Trong đó, 50 tỷ đồng dùng để ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới và 50 tỷ đồng mở rộng chi nhánh quy mô tập trung của công ty trên cả nước.
Liên quan đến hoạt động huy động vốn, hồi cuối tháng 9/2023, Khải Hoàn Land cũng đã công bố kế hoạch huy động 840 tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong năm nay. Số trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.
Xét về hoạt động kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu 222 tỷ đồng và lãi ròng 104 tỷ đồng, lần lượt giảm 52% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Khải Hoàn Land mới hoàn thành 13% mục tiêu doanh thu và 22% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
