Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã cổ phiếu IPA - sàn HNX) vừa thông qua việc phát hành lô trái mã IPAJ2429005, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm. Đây là lô trái phiếu “4 không”, gồm không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu thì lô trái phiếu này có giá trị phát hành tối đa là 550 tỷ đồng. Về phương án sử dụng tiền thu được, Tập đoàn Đầu tư I.P.A dự kiến sẽ dùng để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu của hai lô trái phiếu đang lưu hành là IPAH2124003 và IPAH2225001.
Trong đó, Tập đoàn Đầu tư I.P.A dự kiến dùng 120,5 tỷ đồng để trả nợ cho lô trái phiếu mã IPAH2124003 vào quý 4/2024 và 429,5 tỷ đồng để trả nợ cho lô trái phiếu mã IPAH2225001 trong khoảng thời gian từ quý 4/2024 - quý 1/2025. Thời điểm đáo hạn của hai lô trái phiếu này lần lượt là vào 20/12/2024 và 25/02/2025.
Trước đó, vào đầu tháng 11/2024, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã chào bán thành công lô trái phiếu mã IPAH2429004 và huy động 600 tỷ đồng để trả nợ cho hai lô trái phiếu mã IPAH2124002 (400 tỷ đồng) và IPAH2124003 (200 tỷ đồng).
Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm và cũng là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 369 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 351 tỷ đồng, lần lượt tăng 76% và 129% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành 34% kế hoạch doanh thu và 83% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.
Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Tập đoàn Đầu tư I.P.A tính đến cuối quý 3/2024 đạt 8.676 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là đầu tư vào liên doanh liên kết (đạt 6.119 tỷ đồng).
Tính đến ngày 30/9/2024, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đang đầu tư vào 7 công ty liên kết. Trong đó, giá trị đầu tư lớn nhất nằm tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, đạt 4.941 tỷ đồng, chiếm 25,84% vốn điều lệ của công ty này.
