Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG - sàn HoSE) vừa công bố lại danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi huỷ danh sách cũ vào ngày 24/11 với lý do “sai sót thông tin trong công bố”.
Cụ thể, theo danh sách mới, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu HAG (tương đương tỷ lệ sở hữu 4,73% sau đợt phát hành); Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiGroup dự kiến mua 52 triệu cổ phiếu HAG (tương đương 4,92%); và nhà đầu tư chuyên nghiệp Nguyễn Đức Quân Tùng dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu (tương đương 2,65%).
Theo danh sách cũ, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cổ phiếu HAG; Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu HAG; và nhà đầu tư chuyên nghiệp Nguyễn Đức Quân Tùng dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu HAG.
Như vậy, so với danh sách cũ, ThaiGroup đã thay thế cho Quản lý quỹ Việt Cát; đồng thời, ông Nguyễn Đức Quân Tùng đã mua thêm 8 triệu cổ phiếu HAG.
Chứng khoán LPBank hiện thuộc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng LPBank, mã cổ phiếu LPB). Trong khi đó, Tập đoàn ThaiGroup là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành do ThaiHoldings sở hữu 81,6% vốn. Thaiholdings là công ty do ông Nguyễn Đức Thụy từng làm Chủ tịch. Đến năm 2020, ông Nguyễn Đức Thụy rời Thaiholdings và trở thành Chủ tịch Ngân hàng LPBank.
Nếu đợt chào bán trên diễn ra thành công, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến sẽ thu về tối đa 1.300 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ này sẽ được Hoàng Anh Gia Lai sử dụng cho việc cơ cấu nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động.
Trong đó, 700 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai; 330,5 tỷ đồng dùng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Hoàng Anh Gia Lai phát hành ngày 18/6/2012; còn lại 269,5 tỷ đồng dùng để cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ vay tại Ngân hàng TPBank.
Thời gian triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số cổ phiếu được phát hành lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAG đang có nhịp tăng mạnh với mức tăng gần 40% kể từ đầu tháng 11/2023 đến nay. Kết thúc ngày 29/11, thị giá cổ phiếu HAG đạt 11.250 đồng/cổ phiếu - mức cao nhất 1 năm trở lại đây.
