Ngân hàng Techcombank (TCB) huy động thành công gần 10.000 tỷ đồng trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Ngân hàng Techcombank, mã cổ phiếu TCB - sàn HoSE).

Theo đó, trong 2 ngày 26/9 và 27/9/2024, ngân hàng này đã phát hành tổng cộng 5 lô trái phiếu ra thị trường, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, số tiền mà Ngân hàng Techcombank huy động được có giá trị tổng là 9.700 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu TCBL2427013 có mệnh giá 1.000 tỷ đồng, 3 lô trái phiếu TCBL2427012, TCBL2427011 và TCBL2427010 có giá trị 2.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 27/9/2027.

Trong khi đó, lô trái phiếu có giá trị lớn nhất là TCBL2426014 với 2.700 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 26/9/2026. Lãi suất phát hành 5 mã trái phiếu trên đều là 5%/năm.

Theo giải trình của Ngân hàng Techcombank, số tiền thu được từ phát hành và chào bán trái phiếu sẽ được ngân hàng này sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Thời điểm giản ngân trước 31/12/2024.

Từ đầu năm 2024 tới hiện tại, Ngân hàng Techcombank đã có tổng cộng 14 lần huy động thành công trái phiếu với tổng giá trị lên tới 31.700 tỷ đồng. Trong đó, mã trái phiếu TCBL2427005 có giá trị lớn nhất với 5.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 11/6/2024 với lãi suất phát hành 4,6%/năm, có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn năm 2027.

Xem thêm: "Có thể được nới room tín dụng, lợi nhuận của Ngân hàng Techcombank (TCB) dự báo tăng 32%" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Techcombank cũng đã tiến hành mua lại trước hạn 10 mã trái phiếu với giá trị 19.950 tỷ đồng trong năm nay. Trong đó, mã trái phiếu lớn nhất mà ngân hàng này mua lại là TCBL2326003 có giá trị 5.000 tỷ đồng phát hành năm 2023 và tới 2026 mới đáo hạn.

Tại diễn biến liên quan, mới đây Ngân hàng Techcombank cũng thông báo dự kiến chào bán 19,8 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động, tương ứng tỷ lệ 0,2815% vốn điều lệ. Thời gian dự kiến phát hành là quý 3 hoặc quý 4/2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Sau khi hoàn thành đợt chào bán, vốn điều lệ của Ngân hàng Techcombank sẽ tăng lên 70.649 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 4/10, cổ phiếu TCB đóng cửa ở mức 24.050 đồng/cp, tăng khoảng 54% so với hồi đầu năm.