Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã cổ phiếu IPA - sàn HNX) vừa thông qua phương án mua lại trước hạn và phát hành thêm trái phiếu.
Đối với kế hoạch mua lại trước hạn, Tập đoàn Đầu tư I.P.A dự kiến mua lại 700 tỷ đồng hai lô trái phiếu, gồm mã IPAH2124002 (300 tỷ đồng) và mã IPA2124003 (400 tỷ đồng). Dự kiến giao dịch sẽ diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 15/7.
Hai lô trái phiếu IPAH2104002 và IPAH2124003 cùng có giá trị 1.000 tỷ đồng, được phát hành lần lượt vào tháng 11/2021 và tháng 12/2021 với kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm, kỳ trả lãi 12 tháng/lần.
Cả hai lô trái phiếu trên đều là trái phiếu “4 không”, bao gồm: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Đối với kế hoạch phát hành thêm trái phiếu, Tập đoàn Đầu tư I.P.A dự kiến chào bán trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt, phương án phát hành cụ thể chưa được công bố.
Trước đó, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã phát hành thành công lô trái phiếu mã IPAH2429001 vào ngày 5/6. Lô trái phiếu trị giá 317 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Với 317 tỷ đồng huy động được, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã dùng để thanh toán hai khoản nợ cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2024, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 85,5 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận đạt 110,7 tỷ đồng, so với mức lỗ 137 tỷ đồng của quý 1/2023.
Trong năm 2024, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 425 tỷ đồng, tăng 24% so với kết quả năm 2023. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã hoàn thành 26% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cổ đông Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua chào bán 213,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Trước đó, kế hoạch này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhưng chưa được thực hiện hoàn thành.
Tập đoàn Đầu tư I.P.A dự kiến sẽ hoàn thành triển khai phương án trên trong năm 2024 - 2025, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Qua đó, giúp vốn điều lệ của tập đoàn vượt mốc 4.000 tỷ đồng.
Với số tiền 2.138 tỷ đồng thu được, Tập đoàn Đầu tư I.P.A dự kiến sẽ dùng để góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết như Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bưu Điện (mã cổ phiếu PTI), Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A, Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ IPA, Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà.
Trong đó, đối với kế hoạch mua cổ phần của Bảo hiểm Bưu Điện (để trực tiếp và/hoặc gián tiếp sở hữu từ 30% vốn điều lệ trở lên), Tập đoàn Đầu tư I.P.A sẽ thực hiện đầu tư trực tiếp, mua/nhận chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần và/hoặc góp vốn vào công ty con để công ty con mua/nhận chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp này.
Tập đoàn IPA được thành lập năm 1998 với tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Tài chính IPA, gắn liền với tên tuổi của vợ chồng doanh nhân ông Vũ Hiền và bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã cổ phiếu VND - sàn HoSE). Trong đó, ông Vũ Hiền là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn IPA từ năm 2007, còn bà Phạm Minh Hương là thành viên HĐQT Tập đoàn IPA từ năm 2010 đến nay.
