Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (mã cổ phiếu: OCB – sàn: HoSE) vừa công bố nghị quyết thông qua việc chào bán và phát hành tối đa 26.000 tỷ trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán. Khối lượng phát hành dự kiến tối đa 26.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Lượng trái phiếu này dự kiến được Ngân hàng Phương Đông phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong quý 2, 3 và 4/2023. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ có quy mô lớn nhất trong năm nay.
Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được Ngân hàng Phương Đông dùng để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành. Ngân hàng Phương Đông đã thanh toán đủ gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành này.
Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý 1/2023, Ngân hàng Phương Đông ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 2.089 tỷ đồng; trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 84% trong cấu trúc tổng thu nhập của ngân hàng này. Tỷ lệ thu nhập lãi thuận (NIM) của Ngân hàng Phương Đông đạt 3,9%, tăng so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Phương Đông trong quý 1/2023 đạt 983 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm nay, ngân hàng này đặt mục tiêu tổng lợi nhuận trước thuế ở mức 6.000 tỷ đồng, tăng 36,7% so với năm 2022. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Ngân hàng Phương Đông đã hoàn thành hơn 16% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Đầu tháng 6, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Ngân hàng Phương Đông tăng vốn điều lệ tối đa thêm 6.849 tỷ đồng bằng hình thức phát hành thêm gần 685 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 50%) cho cổ đông hiện hữu. Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ tăng từ 13.699 tỷ đồng lên 20.548 tỷ đồng, tương đương tăng 6.849 tỷ đồng.
Lãnh đạo Ngân hàng Phương Đông cho biết với số tiền thu được từ việc tăng vốn, ngân hàng sẽ dùng phần lớn để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay và một phần nhỏ còn lại để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất. Sau khi tăng vốn điều lệ, Aozora Bank, Ltd. (Nhật Bản) vẫn là cổ đông lớn nắm giữ 15% vốn của Ngân hàng Phương Đông.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/6, giá cổ phiếu OCB của Ngân hàng Phương Đông đạt 18.800 đồng/cổ phiếu; tổng giá trị vốn hoá thị trường của ngân hàng này đạt 25.754 tỷ đồng.
