Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (mã cổ phiếu CII - sàn HoSE) vừa có thông báo việc gia hạn thời gian phân phối trái phiếu chuyển đổi thêm 30 ngày so với hạn cuối giấy phép chào bán (tức đến ngày 26/01/2024).
Lô trái phiếu này của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh có khối lượng hơn 28,4 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tổng mệnh giá lô trái phiếu này là 2.840 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm; là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, và không kèm chứng quyền.
Phương thức phân phối là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu CII phổ thông sẽ được mua 01 trái phiếu trên (tỷ lệ 10:1) và không bị giới hạn số lượng mua tối thiểu.
Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ thu về hơn 2.840 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu này. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được dùng để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ (1.200 tỷ đồng) và Công ty Cổ Phần Đầu tư Và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ (1.640,1 tỷ đồng).
Theo Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, việc lùi thời gian phân phối trái phiếu chuyển đổi là do hai nguyên nhân chính như sau:
Thứ nhất, Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xa Lộ Hà Nội việc điều chỉnh thời gian phát hành trái phiếu riêng lẻ sang cuối tháng 01/2024 thay vì tháng 12/2023 như kế hoạch ban đầu để tránh việc BOT tỉnh Ninh Thuận và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội trả nợ trước hạn vào thời điểm kết thúc năm 2023.
Ngoài ra, số tiền huy động của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh nếu huy động vào cuối tháng 12/2023, số tiền này sẽ chưa sử dụng theo phương án phát hành, phải gửi tiền không kỳ hạn với lãi suất 0%/năm cho đến quý 1/2024, việc chưa sử dụng ngay nguồn tiền phát hành sẽ làm phát sinh thêm chi phí vốn.
Thứ hai, Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư/cổ đông thì nhận thấy nhà đầu tư/cổ đông rất quan tâm và mong muốn mua trái phiếu do công ty phát hành. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn chung của thị trường và giá trị trái phiếu phát hành cũng khá lớn nên nhà đầu tư/cổ đông cần thời gian để tổ chức thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, tài chính.
Do đó, nhằm đảm bảo đợt phát hành Trái Phiếu thành công, hỗ trợ các nhà đầu tư/cổ đông có thời gian thu xếp nguồn vốn và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn từ đợt phát hành, Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh quyết định lùi thời hạn phân phối lô trái phiếu trên.
Trước đó, ngày 10/10, Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đã thông báo điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi từ ngày 26/10/2023 đến ngày 9/11/2023 sang thời gian mới từ ngày 26/10/2023 đến ngày 14/11/2023.
Ngoài ra, điều chỉnh thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái chuyển chuyển đổi từ ngày 26/10/2023 đến ngày 15/11/2023 sang thời gian mới từ ngày 26/10/2023 đến ngày 20/11/2023.
Ngày phát hành chính thức trái phiếu chuyển đổi dự kiến là ngày 15/12/2023.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 20/10, thị giá cổ phiếu CII tăng kịch biên độ, đạt 16.250 đồng/cổ phiếu, tăng gần 28% so với thời điểm đầu năm nay.
Trong diễn biến có liên quan, ông Lê Quốc Bình - Tổng Giám đốc Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh và vợ là bà Phạm Thị Thuý Hằng đã đăng ký bán ra toàn bộ số cổ phiếu CII đang nắm giữ, tương đương hơn 10 triệu cổ phiếu CII, nhằm đầu tư vào lô trái phiếu chuyển đổi trên. Giao dịch của ông Lê Quốc Bình và bà Phạm Thị Thuý Hằng sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10/10 - 8/11/2023.
