Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã cổ phiếu VCI - sàn HoSE) đã thông qua phương án chào bán 143,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ trong ngày 26/9 vừa qua. Giá chào bán dự kiến là 28.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 22% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu VCI trên thị trường chứng khoán.
Nếu được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, kế hoạch phát hành sẽ được triển khai trong năm 2024 và quý 1/2025. Toàn bộ số cổ phiếu riêng lẻ nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.
Đợt chào bán sắp tới ước tính có thể mang về cho Chứng khoán Vietcap hơn 4.000 tỷ đồng, giúp nâng vốn điều lệ lên mức 7.180 tỷ đồng. Phía công ty cho biết, sẽ sử dụng số tiền này để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và hoạt động tự doanh.
Theo danh sách được Chứng khoán Vietcap công bố, dự kiến có 66 nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ, gồm 20 nhà đầu tư là tổ chức và 46 nhà đầu tư là cá nhân.
Trong đó, nổi bật là quỹ Dragon Capital, quỹ ngoại lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, thông qua loạt quỹ thành viên như Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust, Vietnam Enterprise Investments Limited, Amersham Industries Limited… đăng ký mua vào tổng cộng 25 triệu cổ phiếu VCI.
Theo sau là quỹ ngoại Pyn Elite Fund với việc đăng ký mua 21,5 triệu cổ phiếu VCI. Ngoài ra, hãng bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, quỹ ngoại ACM Global Fund VCC cũng đăng ký mua vào hàng triệu cổ phiếu VCI.
Bên cạnh đó, danh sách của Chứng khoán Vietcap cũng cho thấy, sau đợt chào bán riêng lẻ sẽ không có cổ đông nào sở hữu trên 5% vốn điều lệ công ty.
Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 13/9 vừa qua, Chứng khoán Vietcap đã phát hành thành công 132,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:30, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được thưởng thêm 30 cổ phiếu. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên mức 5.745 tỷ đồng, tương ứng tăng 30%.
Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu VCI, bà Trương Nguyễn Thiên Kim, là vợ của ông Tô Hải - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Chứng khoán Vietcap vừa qua đã bán thành công 13,2 triệu cổ phiếu VCI. Giao dịch được thực hiện từ ngày 4/9 đến 11/9 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận.
Với giá trung bình khoảng 46.300 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Trường Nguyễn Thiên Kim đã thu về khoảng 600 tỷ đồng từ giao dịch trên. Qua đó, tỷ lệ sở hữu tại Chứng khoán Vietcap của bà Trường Nguyễn Thiên Kim giảm mạnh từ 5,17% xuống còn 2,18% vốn điều lệ.
Xét về kết quả kinh doanh, kết thúc nửa đầu năm nay, Chứng khoán Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động tăng tới 72% lên trên 1.700 tỷ đồng. Kéo theo đó, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2,5 lần, đạt 477 tỷ đồng.
Năm nay, hãng chứng khoán này đặt mục tiêu doanh thu 2.511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 23% so với năm trước. Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh 1.300 điểm vào cuối năm. Như vậy, Chứng khoán Vietcap đã hoàn thành 68% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.
