Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng Vietcombank, mã cổ phiếu VCB - sàn HoSE) vừa có có thông báo về việc rút nội dung “Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ” tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
Trước đó, vào ngày 29/7, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Vietcombank đã thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Các tài liệu này bao gồm phương án phát hành riêng lẻ, sửa đổi quy chế hoạt động, và danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát dự kiến được đăng tải khi có phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.
Sau khi rút nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, các nội dung còn lại hiện không có sự thay đổi và sẽ được Ngân hàng Vietcombank công bố theo sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.
Kế hoạch phát hành riêng lẻ với tỷ lệ 6,5% đã được ban lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank đề cập từ năm 2019 song đến nay vẫn chưa được thực hiện. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hồi cuối tháng 4/2024, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết sẽ chờ đợt tăng vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2022 trước khi phát hành riêng lẻ.
“Ngân hàng hiện đang trong quá trình thu xếp để nhận sự tư vấn. Tùy điều kiện thị trường, ngân hàng sẽ tổ chức hội nghị giới thiệu với nhà đầu tư, cổ đông trong và ngoài nước. Chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện việc này trong năm 2024 và phát hành thành công 6,5% cổ phần riêng lẻ có thể từ nay đến 2025 là hoàn thành”, ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên HĐQT Ngân hàng Vietcombank cho biết.
Như Tạp chí Công Thương đã thông tin, hãng Chứng khoán ACB từng nhận định Ngân hàng Vietcombank đang trong quá trình chuẩn bị phát hành riêng lẻ tỷ lệ 6,5% vốn cho cổ đông chiến lược là Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) và một số cổ đông khác.
Ngoài Chứng khoán ACB, một số tổ chức tài chính nhận định Ngân hàng Vietcombank có thể chào bán riêng lẻ 307,6 triệu cổ phiếu cho đối tác Ngân hàng Mizuho (46,1 triệu cổ phiếu) và các nhà đầu tư khác (261,4 triệu cổ phiếu). Dự kiến thương vụ sẽ hoàn tất trong quý 1/2025.
Tính đến ngày 31/12/2023, Ngân hàng Vietcombank có 2 cổ đông lớn là Ngân hàng Nhà nước nắm giữ hơn 4,18 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 74,8% vốn và Mizuho Bank nắm giữ gần 0,84 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 15%.
Dựa trên định giá của thương vụ Ngân hàng Vietcombank bán 2,55% vốn cho GIC Private Limited (GIC) - Quỹ đầu tư quốc gia của Singapore và bán 0,4% vốn cho Ngân hàng Mizuho hồi tháng 1/2019, Chứng khoán ACB ước tính giá phát hành lần này sẽ rơi vào khoảng 96.000 - 100.000 đồng/cổ phiếu VCB.
Tiến độ triển khai thương vụ bán vốn hiện là một trong những mối quan tâm lớn nhất của cổ đông Ngân hàng Vietcombank.
