Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Tập đoàn Nam Long, mã cổ phiếu NLG - sàn HoSE) vừa thông qua phương án phát hành hai lô trái phiếu có trị giá tối đa lần lượt là 500 tỷ đồng và 450 tỷ đồng, cùng có kỳ hạn 36 tháng.
Trong đó, đối với lô trái phiếu trị giá tối đa 500 tỷ đồng, Tập đoàn Nam Long dự kiến phát hành vào quý 3/2024. Lãi suất cho 4 tháng đầu tiên là 9,78%/năm; các kỳ còn lại sẽ là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này bao gồm 34 triệu cổ phần của Tập đoàn Nam Long tại Công ty Cổ phần Southgate với tổng trị giá tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phiếu.
Ngoài ra, Tập đoàn Nam Long cho biết, tài sản đảm bảo có thể bổ sung, thay thế bằng cổ phần của tập đoàn tại Công ty Cổ phần Nam Long VCD và Công ty TNHH Thành phố Watefront, cùng với một số tài sản khác thuộc sở hữu của tập đoàn này.
Đối với lô trái phiếu trị giá tối đa 450 tỷ đồng, Tập đoàn Nam Long cũng dự kiến phát hành trong quý 3/2024 với mức lãi suất và tài sản đảm bảo tương tự với lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng.
Nếu phát hành thành công hai lô trái phiếu trên, Tập đoàn Nam Long có thể huy động thành công tối đa 950 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến được dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của hai lô trái phiếu do Tập đoàn Nam Long phát hành hồi đầu tháng 9/2021, gồm lô trái phiếu NLGB2124001 và lô trái phiếu NLGB2124002, cùng có kỳ hạn 36 tháng.
Xét về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2024, Tập đoàn Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 252 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, lần lượt giảm 73,5% và 31% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, doanh thu tài chính trong kỳ lại ghi nhận tăng hơn 5 lần so với quý 2/2023, đạt 250 tỷ đồng, hủ yếu nhờ nguồn thu 231 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 25% cổ phần tại công ty con - Công ty Paragon Đại Phước cho đối tác chiến lược Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản).
Thương vụ chuyển nhượng có giá trị 662 tỷ đồng, ước tính thu về khoản lợi nhuận sau thuế khoảng 200 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ sở hữu của Nam Long tại dự án này giảm từ 75% xuống còn 50%.
Paragon Đại Phước là chủ đầu tư của dự án cùng tên, có quy mô hơn 45 ha thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước có tổng quy mô 464 ha tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trong đó, dự án Paragon Đại Phước có hơn 14,3 ha diện tích đất có thể bán và 518 sản phẩm thấp tầng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Nam Long ghi nhận 457 tỷ đồng doanh thu và 94,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 61,5% và 62% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành 7% kế hoạch doanh thu và 11,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Xét về cơ cấu, doanh thu từ kinh doanh bất động sản chiếm 81% tổng doanh thu nửa đầu năm của Tập đoàn Nam Long, đạt gần 372 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dự án Southgate và Izumi; doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm 14%, đạt 64 tỷ đồng. Theo sau là doanh thu từ dịch vụ xây dựng (7,2 tỷ đồng) và từ hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư (14 tỷ đồng), lần lượt chiếm 1,6% và 3%.
